Mickey's Tale of Two Witches

يقضي ميكي فأر وأصدقاؤه ليلة الهالوين في سرد الحكايات المخيفة والمرعبة، حيث ينطلق غوفي ليروي قصة مغامرة طريفة ومثيرة لميكي ودونالد أثناء تدربهما في أكاديمية السحر الخاصة بالساحرة هازل.